當前位置:主頁 > 新聞 > 正文

我國北斗產業鏈發展現狀與趨勢

未知 2019-10-12 15:13

  繼美國主導的GPS、俄羅斯主導的格洛納斯和歐洲主導的伽利略之后,我國自主開發、獨立運行的全球衛星導航系統北斗衛星導航系統近年來以迅猛的發展速度受到全球關注。尤其是隨著北斗導航系統進入全球組網階段,預計到2018年左右就將完成覆蓋全球的系統建設目標,巨大的市場前景吸引著眾多企業進軍北斗產業。

  北斗衛星導航系統是我國正在實施的自主發展、獨立運行的全球衛星導航系統,由空間段、地面段和用戶段三部分組成,空間段包括5顆靜止軌道衛星和30顆非靜止軌道衛星,地面段包括主控站、注入站和監測站等若干個地面站,用戶段包括北斗用戶終端以及與其他衛星導航系統兼容的終端。系統按照三步走的總體規劃分步實施:第一步,2000年形成北斗衛星導航試驗系統區域有源服務能力;第二步,2012年形成北斗衛星導航系統區域無源服務能力;第三步,2020年北斗衛星導航系統形成全球無源服務能力。2012年12月27日,北斗系統向亞太大部分地區正式提供連續無源定位、導航、授時等服務,標志著第二步建設圓滿完成。2015年3月30日,隨著首顆新一代北斗導航衛星成功發射,第三步全球組網建設工作全面啟動,預計2018年將率先為一帶一路國家提供基本服務。

  我國高度重視并積極推動北斗衛星導航產業發展,發布了《國家衛星導航產業中長期發展規劃》,從國家層面對衛星導航產業長期發展進行了總體部署。在國家產業政策、專項示范項目等推動下,我國北斗產業迅速發展。據中國衛星導航定位協會統計:2012年我國北斗衛星導航與位置服務產業產值接近40億元,北斗終端社會持有量23萬余套;2013年北斗產值102億元,北斗終端社會持有量超過130萬套;2014年國內衛星導航市場新增銷售產品及系統超過80%已采用北斗兼容技術;2015年預計北斗市場規模將達到300億-400億。

  北斗產業鏈現狀

  按照行業通行統計方式,衛星導航產業鏈一般分為以下幾個環節:衛星制造、衛星發射、配套地面設備建設、衛星導航應用以及下游市場。由于衛星制造、衛星發射、配套地面設備建設等均屬于軍事設施,而北斗產業的未來發展民用市場將占據很大比重,因此,本文主要從民用角度對北斗產業鏈進行探討。

  據統計,目前我國北斗產業鏈企事業單位數量超過13000家,從業人員近40萬人。獲得中國衛星導航定位應用管理中心認定的分理級服務單位12家、分理級服務試驗單位49家、終端級服務單位64家。產業鏈上游的芯片、天線、GIS、板卡、地圖、模擬源等已實現全面配套,國內自主研發的北斗芯片等基礎產品,已進入規模應用階段;中游的手持型、車載型、船載型、指揮型等各類應用終端已經廣泛使用在各個行業,品類已初具規模;下游的運營服務和系統集成業已在各領域進行了探索應用。

  1、基礎產品(芯片、板卡及天線)

  據中國衛星導航定位協會統計數據,2014年北斗芯片、板卡、天線等上游基礎產品和高精度產品季度增幅都在20%-25%左右,北斗導航型基帶芯片的單季出貨量已經超過130萬片,射頻芯片單季度出貨量也接近130萬,明顯放量,北斗逐步替代GPS將成為常態。

  2011-2014年,我國北斗芯片、模塊及天線等基礎產品的市場概況:北斗導航芯片總銷量已經接近500萬片,中電科24所、廣州潤芯、西安華訊、中科微電子、西安欣創電子等五家企業市場份額31%;北斗導航模塊總銷量達到558.2萬個,和芯星通、泰斗微電子、西安華訊等三家企業市場份額79.3%;北斗導航天線總銷量達到245.7萬個,佳利電子、金昌電子、華穎泰科、海積信息、華信天線等五家企業市場份額排名靠前。

  北斗高精度應用一直代表行業應用的發展潛力,目前高精度板卡和天線已分別占據國內30%和90%市場份額。2011-2014年,我國北斗高精度板卡及天線等基礎產品的市場概況如下:北斗高精度板卡出貨量為7.6萬個,上海司南占比71%;北斗高精度天線出貨量為24.75萬個。

  2、終端產品

  終端產品種類較多,可分為專業和大眾兩大領域。專業領域包括高精度測量、GIS數據采集、車輛調度終端等,大眾消費領域主要有PND、車載導航設備等。2014年國內導航定位終端產品銷量突破3.88億臺,其中:帶衛星導航定位功能的智能手機銷量達到3.7億臺;汽車導航后裝市場終端銷量910萬臺;汽車導航前裝市場終端銷量約為247萬臺;各類監控終端銷量約650萬臺;其他PND、個人導航儀產品約70萬臺;高精度定位接收機或板卡銷量(含出口)超過15萬臺/套。

  終端產品市場目前呈現較為充分的競爭局面,國外品牌有Trimble、Garmin、Magellan等,而國內有合眾思壯、賽格導航、振芯科技、北斗星通、航天恒星等企業。便攜式或專用導航終端領域:民用市場競爭激烈、品牌眾多,市場份額相對分散,主要企業有新科、MIO、城際通等;軍用市場進入壁壘相對較高,國內企業有優勢,主要企業有航天恒星、振芯科技、北斗星通等。車載導航終端領域:前裝市場產品附加值高、潛力大,后裝市場競爭激烈,集中度低,主要企業有紐曼、Garmin、任我游、賽格導航、合眾思壯。高精度導航設備領域:市場集中度較高,主要企業有中海達、南方測繪等。GIS數據采集:市場集中度較高,主要企業有合眾思壯、中海達、Trimble、麥哲倫等。

  3、行業應用

  為推動北斗應用,2011年中國衛星導航系統管理辦公室組織相關部委和地方主管部門,啟動了我國第二代衛星導航重大專項應用示范工程。

  2011年10月,首個示范項目重點運輸過程監控管理服務示范系統工程啟動,工程選取山東、河北等9省(市),對兩客一危運輸車輛(旅游包車、長途班線客車和危險化學品運輸車)、應急保障車輛、重載普貨車輛等進行基于北斗定位的管理。隨后,中國氣象局基于北斗導航衛星的大氣、海洋和空間監測預警示范應用工程、公安部北斗衛星導航公安應用示范項目、民政部北斗衛星導航系統國家綜合減災與應急典型示范應用項目、交通部基于北斗的中國海上搜救信息系統示范工程、農業部北斗海洋漁業應用示范項目、國家林業局林業生態建設與保護北斗示范應用系統工程、國家電網北斗電力高精度授時與全網時間同步系統應用示范等行業示范工程相繼啟動建設。

  2012年5月,首個區域示范工程珠三角衛星導航應用示范系統工程啟動,該工程將開展:1個北斗城市應用示范(中山市)、2個支持平臺建設、3個行業應用示范。隨后,貴州、長三角(上海)、陜西、北京、四川、湖南、江蘇、湖北、京津冀等省(市)及區域北斗衛星應用示范項目陸續啟動,圍繞地面基礎設施及地方行業或民生應用組織實施。

  此外,2014年國家發改委啟動北斗衛星導航產業重大應用示范專項,重點支持北斗室內外位置服務基礎平臺建設和應用示范、行業重大應用示范、區域重大應用示范。陜西省西安市北斗智慧旅游及民生關愛示范工程、黑龍江省哈爾濱市北斗衛星導航產業重大應用示范、綿陽北斗衛星導航產業區域綜合示范項目、上海市北斗衛星導航產業重大應用示范、石河子市北斗系統精準農業應用示范等一批項目得到專項資助。

  4、基礎設施(地基增強站)

  北斗地基增強系統是由國家統一規劃建設的以北斗衛星導航系統為主,兼容其他GNSS系統的地基增強系統。根據規劃,北斗地基增強系統將構建全國一張網,實現部門間、地區間、軍民用戶間資源統籌,數據共享。2014年9月,全國北斗地基增強系統工程建設正式啟動,由中國兵器工業集團作為總體研制單位,將在2015年底前建成框架網和部分區域加密網基準站網絡并投入運行,提供米級精度的定位服務,2018年底前建成全國范圍區域加密網基準站網絡,提供米級、分米級、厘米級和后處理毫米級的高精度位置服務。

  國內區域地基增強站建設方面,北京、深圳、上海、天津、重慶、湖北、湖南、四川、陜西、河南等省(市)正加速推進。2013年2月,全國首個省級北斗地基增強網湖北示范項目建設完成并投入試運行,包括30個北斗連續運行基準站及相應的控制和服務系統。2014年5月,我國首個海上北斗地基增強系統渤海灣北斗地基增強系統通過驗收,項目在渤海灣建立了3個北斗/GPS試驗基準站。2015年7月,全國最大的省級地基增強系統四川省北斗地基增強系統基準站,100座地基增強站投入使用。

  海外北斗地基增強站建設方面,以武漢光谷北斗控股集團有限公司為代表少數幾個企業積極踐行北斗走出去戰略,在一帶一路沿線國家推廣北斗基礎設施建設。2013年北斗首個海外地基增強站已經在泰國落地,未來將建設220個基站實現泰國全境覆蓋。巴基斯坦、柬埔寨北斗CORS基準站處于穩步推進當中,未來我國將與馬來西亞、緬甸、文萊等東盟國家,以及墨西哥、俄羅斯、伊朗等國簽署協議建設更多的海外地基增長站。

  產業鏈發展主要問題

  十二五期間,在國家政策大力扶持和北斗系統建設逐步完善的環境下,北斗產業鏈已初步形成。我國北斗產業迎來了跨越式發展,產業正從GPS應用為主逐漸向北斗兼容多系統應用轉變,北斗系統將在國防和涉及國家、社會和經濟安全的領域逐步替代國外系統或與其兼容使用,并逐漸與GPS競爭大眾市場。但我們同時必須清醒認識到,中國北斗產業發展正面臨著核心技術缺失、自主知識產權產品市場占有率低、產業標準建設滯后、運營服務不能有效滿足應用需求等不利因素,這些問題將嚴重制約產業的后續發展。

  1、民用方面,國家至今還沒有指定一個歸口統一管理的部門

  在軍用方面,對北斗系統的管理我國設有兩家機構,一家是中國衛星導航系統管理辦公室,其主要職能是承擔我國北斗系統的空間段、地面段的所有設施設備的投資建設,推動北斗衛星導航定位系統在我國的產業化發展,同時開展北斗系統國際合作戰略政策研究和國際市場開拓研究。另一家是中國衛星導航定位應用管理中心,加強北斗導航系統運行維護管理,確保北斗系統連續穩定運行和可靠服務;加強北斗運營服務和應用終端生產企業的監督管理,確保服務質量和安全;加強北斗應用基礎標準和基礎設施建設,夯實應用發展基礎。然而在民用方面,國家至今還沒有指定一個歸口統一管理的部門,形成了發改委、科技部、工信部、交通部、農業部、環保部等多頭管理、重復管理、各自為戰、多頭投資的局面,極不利于我國北斗系統在民用領域的產業化、規范化、標準化、有序化的發展。

  2、核心技術缺失及關鍵設備國產化率低

  在衛星導航產品產業化進程中,核心技術是衛星定位關鍵芯片,如射頻芯片、基帶芯片、數據處理芯片等。目前中國衛星導航芯片市場的95%已被美國占領,國內大部分企業還不具備研發此類多模導航芯片的能力,長期以來都沒有形成核心技術,阻礙了北斗系統應用的推廣,制約了中國衛星導航應用產業的規模化、大眾化發展。另外,涉及國家核心經濟和安全的許多重要領域,包括民航、交通、電信、金融、電力、物流等基本依賴GPS,對國家安全和戰略利益構成嚴重威脅。

  3、自主知識產權導航系統市場占有率低

  目前,GPS已如水和電一樣融入到了人們日常生產和生活的方方面面,并形成成熟的市場應用模式,占據了中國衛星導航應用市場近99%的份額。中國自主知識產權的北斗衛星導航試驗系統雖已在測繪、漁業、交通運輸等諸多領域得到應用,并產生良好的經濟效益和社會效益,但存在價格高、精度低的缺陷。在民用領域應用較少,只占據不到1%的市場份額。另外,北斗衛星導航系統尚未建設完善,其應用的可靠性、先進性、連續性還有待驗證,無法及時有效地發揮系統帶來的社會和經濟效益,相比于GPS 存在后發劣勢,市場競爭力不足,暫不具備與GPS 競爭的實力。隨著GPS 等系統應用在市場上的進一步拓展、鞏固,也使得北斗系統應用市場的推廣更加艱難。

  4、產業標準規范建設滯后

  由于缺少國家層面的宏觀協調機構,中國衛星應用產業在標準法規、發展規劃、政策、測試評估、市場準入等產業政策與行業標準規范方面,存在建設缺失和滯后現象,沒有形成統一的技術標準,導致北斗系統關鍵器件的生產和采購長期無法集中,維護不便、互相不兼容,阻礙了系統應用的正常推廣,進而制約了中國衛星導航應用產業鏈和規模化市場的形成。

  5、運營服務不能有效滿足應用需求

  在全球衛星導航產業中,運營服務占其導航產業的比例最大,平均達到60%左右,并且是增長最快的部分。而我國北斗產業中運營服務占比僅為17%,遠遠達不到平均水平。目前中國衛星導航應用主要集中在車船導航監控、電力及通信網絡授時等領域,綜合運營服務平臺尚未建立,不能有效滿足大眾及行業用戶多樣化的應用需求,缺乏面向大眾市場清晰的盈利模式。需面向位置服務、公眾出行、智能交通、物流監控調度、應急救援等細分領域,深度挖掘用戶需求,開發新的應用服務與盈利模式。

  未來發展趨勢

  從北斗到北斗+,從兼容GPS到兼容北斗,從專業應用、行業應用到大眾化的社會應用,從北斗的百城百連百用到一帶一路戰略實施,從北斗精準服務網到中國位置網服務聯盟,北斗天上好用,地下會用的格局,正被打造得越來越穩固和堅實。未來五年,北斗衛星導航與位置服務產業將實現跨越式發展,市場國際化和服務全球化將得以實現,應用深度和廣度都將有大幅度提升,市場潛力將得到極大的釋放,產業競爭能力將有質的提升。產業鏈結構將逐步趨于穩定成熟,屆時,上游將形成擁有自主知識產權的生產研發體系及配套產業環境,在國際分工中占有重要地位;中游將形成一批國際知名企業和民族品牌,在國際市場占據巨大份額;下游將形成全球化的運營服務體系,培育出全球性位置服務運營商。

  1、核心突破

  發展兩芯兩端一件,即:高精度高性能系統級芯片、通用導航芯片、導航終端和授時終端、3S軟件,帶動產業鏈整體發展。目前我國各級政府都在積極加快芯片及相關天線、板卡的研發和產業化步伐,依托重點骨干企業,加速北斗科技成果轉化與產業化,提高優勢產品的產能與市場份額。重點推進終端制造企業加大技術改造力度,增強產品生產能力,建成全國重要的終端生產和系統集成產業基地。進一步支持3S軟件企業擴大規模,豐富產品,積極向服務一體化方向轉型,并加強向海外市場的拓展。

  2、中國精度

  隨著北斗地基增強系統建設的全面啟動和高精度定位技術已達到國際領先水平的厘米水平,將推動高精度定位的廣泛應用。此外,隨著行業的逐步發展和亞米級定位市場需求的出現,高精度和導航兩者之間的界限日漸模糊。高精度的高端低用從厘米級到亞米級,導航精度的向上發力從十幾米到米到亞米級,將成為市場主流。融合地基和星基增強系統,將培育亞米級龐大的新興市場。

  3、跨界融合

  十三五北斗導航將實現天基地基、室內室外、通信導航、國計民生四個一體融合。北斗與其它GNSS系統實現天基兼容互操作融合,天基地基實現無線電層面的通信導航融合,室內室外實現多傳感器融合,堅持感知網、傳輸網和服務網的三網合一產業發展路線圖,實現泛在的智能時空信息服務和無所不在的位置服務,服務國民經濟生產、民眾社會生活和國家發展生態。

  4、時空服務

  以泛在、智能、綠色為大前提,面向市場,促進融合,做出特色,創新位置服務,打造北斗導航的升級版,充分發揮時空信息的核心凝聚力、基礎支撐力和關聯帶動力,將大、智、云、物、移(大數據、智能城市、云計算、物聯網、移動互聯網)等概念打通貫穿起來,實現有機融合和系統集成,體系化地推進中國時空服務為主體的智能信息產業,樹立、推進并造就中國北斗時空服務國家品牌。

  5、模式創新

  借助互聯網思維發展北斗產業,如營造北斗產業生態、提供行業應用及服務業平臺等,向服務環節延伸北斗產業鏈條,通過向用戶提供服務來盈利。針對不同應用領域采取靈活的商業模式,如:交通運輸領域的用戶免費安裝終端、收取年費服務模式;海洋漁業領域的低價終端產品+免費應用平臺+長期運營服務模式;民生關愛領域的產品+智能+互聯網+服務模式。

  6、全球拓展

  2012年以來,北斗系統根據先區域、后全球的戰略部署,分階段進行組織實施,形成了走出中國、沖破區域、面向世界的極富特色的北斗系統應用發展路線。《國家衛星導航產業中長期發展規劃》提出推動海外市場開拓的主要任務,為我國北斗系統的全面發展提供了思路和指向。亞太地區的國土面積占全球21.3%,人口占全球的57.2%,對衛星導航產品和服務的市場需求十分巨大。

標簽
广东快乐10分基本走势图